Описание проекта автоматизации ОАО "Особые экономические зоны"

О заказчике

ОАО "Особые экономические зоны" - это масштабный проект, направленный на развитие регионов путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства, судостроение и туризм.

Задача

  • создание специальных модулей "Целевые инвесторы", "Инвесторы", "Партнеры";
  • реализация возможности преобразования объекта "Инвесторы" в объект "Резиденты" с сохранением истории по мероприятиям;
  • создание отчетов;
  • настройка ролей.

Реализация проекта

Специалисты SugarTalk условно разделили реализацию проекта на три части:

  1. Разработка новых модулей и осуществление необходимых доработок в уже существующих:

    • Создан модуль "Целевые инвесторы" с необходимым перечнем полей, для хранения информации о планируемых компаниях. Так как необходимо сохранять всю историю мероприятий при переводе инвестора в резидента, было принято решение построить эти два модуля на базе модуля "Контрагенты".
    • Реализована возможность преобразования объекта карточки “Целевого инвестора” в “Инвестора”.
    • Реализована возможность преобразования карточки "Инвестора" в "Резидента" с сохранением истории по мероприятиям;
    • Создан график, на котором можно наглядно увидеть количество инвесторов и резидентов, созданных в системе.
  2. Разработка отчетов для ОАО “Особые экономические зоны”

    Для создания отчетов был установлен модуль ZuckerReports и созданы два отчета:

    • «Сводный отчет», в котором можно настраивать тип ОЭЗ и конечную дату выборки данных для отчета;
    • Ежемесячный отчет, с возможностью выбора даты начала и окончания выборки данных для отчета.
  3. Разграничение прав доступа для сотрудников ОАО “Особые экономические зоны”

    В зависимости от компетенций сотрудников каждого филиала и отдела предприятия осуществлен доступ к данным по ролям. Для реализации данных ролей был установлен модуль "SecuritySuite", и на его базе были созданы необходимые роли:

    • Администратор имеет возможности просмотра и правки всей информации;
    • Руководители имеют возможность просмотра всей базы, правки только своих записей и записей, соответствующих своим отраслям;
    • Сотрудники центрального офиса имеют возможность просмотра всей базы, правки только своих записей и записей, соответствующих своим отраслям (там, где является Кураторами);
    • Региональные представители имеют возможность просмотра,правки своих записей и просмотра записей, относящихся к своей группе.

    Для удобства работы с CRM-системой каждого сотрудника ОАО “Особые экономические зоны” для соответствующих ролей по умолчанию были выставлены дашлеты на главной странице.

Результаты проекта

В результате внедрения CRM-системы специалистам SugarTalk удалось добиться реализации главных целей компании-заказчика, а именно:

  • полностью автоматизированы бизнес-процессы ОАО “Особые экономические зоны”
  • предоставлена возможность как руководству, так и каждому сотруднику компании, автоматически формировать ежемесячный и сводный отчеты о результатах деятельности
  • защищена ценная корпоративная информация, с помощью реализации доступа к CRM-системе в соответствии с ролями сотрудников.

Целевые инвесторы
Рисунок 1 — Целевые инвесторы.

Преобразование Целевого инвестора в Инвестора
Рисунок 2 — Преобразование Целевого инвестора в Инвестора.

График
Рисунок 3 — График.

Сводный отчет
Рисунок 4 — Сводный отчет.

Ежемесячный отчет
Рисунок 5 — Ежемесячный отчет.