Описание проекта автоматизации Нефтепромбанка

О заказчике

Нефтепромбанк - Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам и частным лицам.

Реализация проекта

Специалисты SugarTalk разработали CRM-систему для автоматизации бизнес-процессов Нефтепромбанка на основе базовой версии SugarCRM. В ходе внедрения CRM-системы были осуществлены следующие доработки базовых модулей системы:

  1. отредактированы поля, представленные в карточках модулей «Контрагенты» и «Счета»
  2. реализована связь модулей “Контрагенты” и “Счета” - автоматическое подтягивание необходимых данных и привязка счета к определенному продукту и контрагенту;
  3. осуществлен механизм автоматического создания объектов: «Контакт», «Звонок», «Встреча», «Сделка»;
  4. создан расширенный шаблонизатор e-mail сообщений, позволяющий добавлять поля как основного модуля, так и связанного модуля;
  5. реализована возможность отправлять e-mail адресату из модуля «Контрагенты», сгенерированное из выбранного расширенного шаблона.

Распределение звонков по часам
Рисунок 1 — Модуль «Контрагенты»

Распределение звонков по часам
Рисунок 2 — Шаблонизатор e-mail сообщений